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684只重组股逾六成被机构看好 多氟多等净利大

2016-09-21 12:54:50 证券日报 

  近年来,并购重组已成为部分上市公司实现市值和盈利双增长的重要手段。但2016年6月17日,证监会发布的关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见稿显示,监管层的监管力度趋严。随后,9月9日,被市场人士评价为“史上最严”的重组新规正式进入实施阶段。《证券日报》记者根据同花顺(300033,股吧)统计,今年下半年以来,A股市场中有90家公司重组失败。另外还有859笔并购重组正在进行,涉及上市公司684家。其中,有83家公司处于停牌状态,有426家公司被机构看好,占比达62.28%。今日本文特对上述正在进行并购重组的公司从市场表现、基本面和机构评级等三角度进行梳理分析,以供投资者参考。

  市场表现10只个股下半年以来涨幅超60%

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据显示,下半年以来,共有684家公司发布公告披露并购重组进程。从市场表现来看,截至昨日上述个股中有83只处于停牌,其余可交易的个股中有286只个股下半年以来股价跑赢上证指数(同期沪指涨幅为3.19%)。

  具体来看,除安德利、上海电影、哈森电影等3只近期上市的次新股外,方大化工(000818,股吧)(115.68%)、巨龙管业(002619,股吧)(79.41%)、宏磊股份(002647,股吧)(79.36%)、新大洲A(68.16%)、亨通光电(600487,股吧)(67.65%)、东方园林(002310,股吧)(67.61%)、美晨科技(300237,股吧)(66.67%)、日海通讯(002313,股吧)(64.75%)、宝泰隆(601011,股吧)(60.71%)、*ST鲁丰(60.31%)等10只个股期间涨幅均超过60%。

  通过观察发现,虽然多数并购重组股表现平平,但并购重组仍是牛股的重要标签之一,多数近期出现独立行情的个股均具备并购重组概念。对此,分析人士表示,根据并购规模、收购标的所属行业前景以及盈利能力的不同,在下半年市场整体表现平淡的背景下,只有少量优质个股能受到市场的青睐,因此,在投资并购重组概念股时也应格外慎重。

  例如下半年以来股价翻番的方大化工,2016年8月份公告显示,公司拟定增+现金方式购买长沙韶光、威科电子、成都创新达三家公司100%股权,合计交易作价为199250万元。通过本次交易,公司将实现向军工电子产业领域的拓展。本次收购完成后,公司将建立起涵盖军用集成电路设计及封装测试、厚膜集成电路及微波系列产品的业务体系。

  基本面62家公司三季报预计扭亏或翻番

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据显示,这684家发布公告披露并购重组进程的公司,共涉及并购重组事件859笔。其中,A股上市公司作为交易获得方的并购重组事件共691笔,涉及公司577家。

  从获得标的总价值来看,中海集运(601866,股吧)(325.05亿元)、西安民生(000564,股吧)(268.00亿元)、*ST天利(251.31亿元)、*ST舜船(210.13亿元)、沙隆达A(185.67亿元)、*ST金瑞(184.66亿元)、金隅股份(601992,股吧)(181.78亿元)、大杨创世(600233,股吧)(175.00亿元)、万里股份(600847,股吧)(161.80亿元)、冀东水泥(000401,股吧)(154.96亿元)、广宇发展(000537,股吧)(137.18亿元)、格力电器(000651,股吧)(130.00亿元)、金马股份(000980,股吧)(118.21亿元)、首旅酒店(600258,股吧)(110.51亿元)等14家公司拟获得标的总价值均超过百亿元。

  而从支付现金金额来看,中海集运、诚志股份(000990,股吧)、新纶科技(002341,股吧)、陆家嘴(600663,股吧)、首旅酒店、天海投资(600751,股吧)、*ST天利、维格娜丝(603518,股吧)、青岛海尔(600690,股吧)、金隅股份等公司均计划支付现金超过50亿元进行并购重组。

  从业绩上看,根据三季报业绩预告披露显示,上述577家公司中,44家公司报告期内业绩有望实现翻番,18家公司报告期内业绩有望实现同比扭亏,合计62家。其中,亚夏汽车(002607,股吧)、新五丰(600975,股吧)、齐星铁塔(002359,股吧)、多氟多(002407,股吧)、中泰化学(002092,股吧)、新纶科技等公司三季报业绩同比增幅均有望超过10倍。

  从行业的角度来看,机械设备、医药生物、计算机、化工、电气设备等申万一级行业下半年以来并购重组家数居前,分别为66只、57只、52只、47只、46只。从占比的角度上看,家用电器(32.20%)、计算机(31.71%)、休闲服务(30.30%)、采掘(30.00%)等行业并购重组股占成份股比例居前,均在30%以上。

  机构评级逾六成个股获机构看好

  事实上,伴随着优质资产的注入以及劣质资产的剥离,这684只并购重组股的后市表现获得机构的普遍看好。

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据显示,在这684只个股中,有426只个股获得机构给予的“增持”以上综合评级,占比逾六成。其中,203只个股均获得机构给予的“买入”综合评级。具体来看,东方网力(300367,股吧)、奥瑞金(002701,股吧)、南极电商、华策影视(300133,股吧)、启明星辰(002439,股吧)、亨通光电等6家公司在近30日内均获得10家或10家以上机构给予“买入”评级,此外,获得8家或8家以上机构看好的个股还包括:恒生电子(600570,股吧)、龙马环卫(603686,股吧)、超图软件(300036,股吧)、佳都科技(600728,股吧)、隆平高科(000998,股吧)、探路者、铁汉生态(300197,股吧)、炬华科技(300360,股吧)。

  从近期机构给予的目标价来看,有29只个股最新收盘价较机构预测目标价均有超过50%的上涨空间,勤上光电(002638,股吧)、力源信息(300184,股吧)机构目标价较最新收盘价均翻倍,而新文化(300336,股吧)、云赛智联、太极实业(600667,股吧)、北巴传媒(600386,股吧)、当升科技(300073,股吧)、万安科技(002590,股吧)、格林美(002340,股吧)、润和软件(300339,股吧)等个股机构预计涨幅也在七成以上。

  其中,对于勤上光电,广证恒生表示,在不考虑新的外延并购的情况下,预计龙文教育并表后,公司2016年-2018年备考业绩分别为2.2亿元、2.54亿元、2.90亿元,对应每股收益分别为0.15元、0.17元、0.19元,看好公司后续携手华夏人寿,持续拓展教育版图的发展战略,维持“强烈推荐”评级。

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(责任编辑:张克瑶 HN085)
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